EP Wealth Advisors LLC, un asesor de inversiones registrado independiente líder ("RIA") con la misión de brindar a los clientes un servicio personalizado a través de la planificación financiera integrada, la gestión de inversiones y la planificación fiscal y patrimonial, anunció recientemente la apertura de solicitudes para la primera subvención anual Ballou/EP de Diversidad de Riqueza en Servicios Financieros. 

El programa, que proporcionará una oportunidad única para estudiantes que buscan un CFP, conectándolos con recursos valiosos y oportunidades de tutoría a medida que avanzan en sus estudios, está diseñado para identificar y elevar a la próxima generación de líderes de servicios financieros. 

Nombrada en honor a Lynn Ballou, CFP Emeritus, ex vicepresidenta sénior y socia de EP Wealth, la beca amplía la misión de Ballou de apoyar voces más diversas en la industria de servicios financieros.

Patrick Goshtigian, director ejecutivo de EP Wealth, dijo:

Esta beca es una continuación del compromiso de por vida de Lynn con la tutoría y la diversidad dentro de nuestra industria

La firma, que destaca que la beca no tiene en cuenta los antecedentes, señala que el financiamiento inicial proviene de la empresa, mientras que los empleados, clientes y amigos de la firma de EP Wealth están contribuyendo activamente para futuros premios, que se administran en asociación con la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA).

Sobre Ballou

Luego de que su firma Ballou Plum Wealth Advisors se asociara con EP Wealth en 2016, Ballou asumió un papel activo en la organización impulsando el crecimiento de la empresa y atrayendo a los mejores talentos y equipos que sentaron las bases para la misión y la cultura centradas en el cliente que definen a la compañía en la actualidad.

Ballou, quien se retiró de su carrera como asesora en 2022, fue miembro activo de la Junta de CFP a lo largo de su carrera y se desempeñó como Embajadora de la Junta de Normas de CFP en San Francisco durante más de una década.

Considerada como una pionera en la industria de los servicios financieros, Ballou siempre ha abogado por una mayor diversidad, tutoría y oportunidades para una gama más amplia de asesores.

“Esperamos que esta beca empodere a los grupos subrepresentados que buscan la certificación CFP y les brinde oportunidades de crecimiento y avance”, agregó Goshtigian.

Sobre el Programa

El programa de becas está abierto a los residentes de los EE. UU. que estén inscritos en un certificado o programa de pregrado registrado en la Junta de CFP, o que planeen matricularse en un programa de certificado registrado en la Junta de CFP dentro de los seis meses posteriores a la solicitud/adjudicación. 

Los candidatos que desean postularse, quienes deben tener una necesidad financiera demostrada y un compromiso con la profesión de planificación financiera, deben enviar una solicitud a través de NAPFA, que incluye un proceso de ensayo y entrevista. El ganador se anunciará en junio de 2023.

“Creemos que la diversidad de pensamiento y antecedentes es vital para crear una profesión de planificación financiera más inclusiva, al mismo tiempo que brinda una mejor experiencia para todos los inversores. Tomamos esta responsabilidad con seriedad, y esta beca ayudará a derribar las barreras para los grupos subrepresentados que buscan carreras en este campo”, resaltó Ballou.